La grille de relecture d’un devis
Cette grille liste ce qu’une personne de l’ADV vérifie avant d’envoyer un devis, en particulier quand le brouillon a été préparé par un agent depuis le catalogue et l’ERP. Elle suit l’ordre du devis, de la demande du client jusqu’à l’envoi. Chaque point se coche, ou se corrige.
L’équipe Carnet de Commandes · mis à jour le
Comment utiliser cette grille ?
- Gardez la demande du client ouverte à côté du brouillon. Chaque ligne se compare à ce que le client a demandé.
- Un point qui ne se vérifie pas ne se coche pas. Il se corrige, ou il se signale au commercial.
- Notez chaque correction. Une correction qui revient devient une consigne pour l’équipe et pour l’agent.
- Adaptez la grille à votre métier : ajoutez vos points, retirez ceux qui ne vous concernent pas.
La demande
- La demande d’origine est jointe ou citée : mail, compte rendu d’appel, formulaire du portail.
- Chaque produit demandé apparaît dans le brouillon, ou son absence est expliquée.
- Rien n’a été ajouté sans que le client l’ait demandé, sauf une option présentée comme telle.
- Les questions que le client a laissées ouvertes sont notées pour le commercial.
Le client
- Le bon compte client est retenu dans l’ERP, et pas un homonyme ou une ancienne fiche.
- Les adresses de facturation et de livraison sont celles du compte.
- Le destinataire est la personne qui a fait la demande.
- Les conditions particulières du client sont reprises : tarif dédié, remise négociée, franco de port.
- Un blocage ou un encours signalé dans l’ERP est remonté avant l’envoi.
Les lignes
- Chaque référence existe dans le catalogue et se vend encore.
- La désignation correspond à la référence, et pas à un produit voisin.
- La quantité correspond à la demande, dans la bonne unité : pièce, lot, mètre, kilo.
- La quantité respecte le minimum de commande et le conditionnement.
- Le prix unitaire vient du tarif de l’ERP. Un prix saisi à la main est justifié.
- Une remise ou un prix hors tarif a été validé par la personne qui en a le droit.
- Les frais annexes sont présents quand ils s’appliquent : outillage, emballage spécial, transport.
- Une référence introuvable est signalée dans le brouillon, et pas remplacée par une autre.
Les délais
- Le délai annoncé tient compte du stock disponible ou du planning de l’atelier.
- Un produit à fabriquer ou à commander a un délai confirmé par la production ou les achats.
- Le transport est compté, jusqu’au lieu de livraison réel.
- Une date demandée par le client que vous ne pouvez pas tenir est dite clairement.
Les conditions et les mentions
- Le devis porte sa date et sa durée de validité.
- Les conditions de paiement sont celles du compte client dans l’ERP.
- Les conditions de livraison sont écrites : port, et Incoterm à l’export.
- Les conditions générales de vente sont jointes ou référencées.
- Le total se recalcule à la main : quantités, prix, remises, taxes.
- Le modèle est celui de l’entreprise, avec les bonnes coordonnées.
L’envoi
- La personne qui envoie a relu toutes les lignes.
- Le devis part depuis vos outils et il est enregistré dans l’ERP.
- La date de relance est fixée.
- Les corrections faites pendant la relecture sont notées pour le devis suivant.
Pourquoi relire un brouillon bien préparé ?
Selon le site officiel Entreprendre Service Public, le devis est une offre de contrat qui engage le professionnel dès que le client l’accepte (page vérifiée le 9 septembre 2022). Une erreur de prix ou de délai qui part chez le client peut donc devenir un engagement.
Un brouillon préparé par un agent peut sembler juste et contenir une erreur. La CNIL le rappelle dans ses précisions sur le déploiement de l’IA générative publiées le 18 juillet 2024 : il ne faut pas occulter les limites de ces systèmes. La relecture est l’étape où l’équipe garde la main.
Que faire des corrections ?
- Une correction isolée se fait dans le devis, et c’est tout.
- Une correction qui revient s’écrit sous forme de consigne courte. Par exemple : « cette gamme se vend par lot », ou « ce client a un franco de port ».
- L’équipe relit la consigne avant qu’elle soit donnée à l’agent. La méthode s’améliore ainsi à chaque devis.
Le circuit complet du devis, de la demande à l’envoi, est décrit dans le guide de la PME.
Sources consultées
- Entreprendre Service Public, Devis obligatoire : activités concernées (vérifié le 09/09/2022), consulté le 11/11/2026
- CNIL, Comment déployer une IA générative ? La CNIL apporte de premières précisions (18/07/2024), consulté le 11/11/2026